У главного персонажа мультфильма по имени Йохан наступает трудный период жизни, узнав о существование родной матери отправляется в задуманное путешествие на её поиске. По возвеличению судьбы Йохана каким-то чудом заносит в давно забытое царство Кроля Перьев, зайдя в которое уже...